ChatGPT und Claude für Immobilienmakler: das CRM per MCP verbinden

Wie Makler ChatGPT und Claude für echte Arbeit nutzen, neun Prompts zum Ausprobieren, was nie in den Chat gehört und wie Sie CRM-Daten per MCP sicher anbinden.

ChatGPT und Claude sind für Immobilienmakler schon ohne Einrichtung nützlich: Aus einer eingefügten Anfrage wird eine klare Antwort, aus wirren Notizen eine Besichtigungszusammenfassung. Der größere Schritt ist, sie mit Ihrem CRM zu verbinden, damit der Assistent aus Ihrer eigenen Pipeline antwortet statt aus dem, was Sie gerade einzufügen daran denken. Diese Verbindung läuft über MCP, und dieser Ratgeber erklärt, was das ist, was Sie fragen können, was Sie nie einfügen sollten und wo die Grenzen liegen. Er gehört zu unserem Leitfaden KI für Immobilienmakler.

Was ChatGPT und Claude für Immobilienmakler gut können

Allgemeine Chatbots sind am stärksten bei Spracharbeit an Text, den Sie ihnen geben. In einer Maklerei heißt das:

Entwerfen. Antworten auf Anfragen, Nachfassnachrichten nach Besichtigungen, Eigentümer-Updates, Erinnerungs-Mails.
Zusammenfassen. Einen langen E-Mail-Verlauf oder eine Seite Gesprächsnotizen auf fünf Zeilen und einen nächsten Schritt bringen.
Umschreiben. Ein Exposé kürzer, wärmer oder passend für ein anderes Portal machen.
Ordnen. Eine Aufgabenliste nach Dringlichkeit sortieren oder Fragen für einen Bewertungstermin vorbereiten.

Schwächer sind sie bei allem, was Fakten braucht, die sie nicht sehen können: Ihre aktuelle Pipeline, den Preis, den Sie letzten Dienstag vereinbart haben, welcher Käufer nach einem Garten gefragt hat. Ohne Verbindung sind Sie der Bote zwischen Ihren Daten und dem Chatfenster. Das ist langsam, und so landen personenbezogene Daten dort, wo sie nicht hingehören.

Was MCP ist und warum es hier zählt

Laut der offiziellen MCP-Seite ist MCP (Model Context Protocol) ein Open-Source-Standard zur Verbindung von KI-Anwendungen mit externen Systemen, sodass Assistenten wie Claude oder ChatGPT Datenquellen, Werkzeuge und Arbeitsabläufe erreichen können. Die Seite vergleicht ihn mit einem USB-C-Anschluss für KI-Anwendungen: ein einheitlicher Weg zum Anstecken.

Für einen Immobilienmakler heißt das praktisch: Ein CRM stellt einen MCP-Server bereit. Sie fügen diesen Server in Claude oder ChatGPT als Connector hinzu. Von da an können Sie dem Assistenten eine Frage zu Ihren Anfragen stellen, und er holt die Antwort aus dem CRM, statt zu raten.

Was die Tarife verlangen, Stand 20. Oktober 2026

Tarifregeln ändern sich oft, prüfen Sie daher die Seiten der Anbieter, bevor Sie sich festlegen. Das sagen sie heute.

Claude. Der Hilfeartikel von Anthropic zu benutzerdefinierten Connectors über Remote-MCP nennt die Tarife Free, Pro, Max, Team und Enterprise. Kostenlose Konten sind auf einen benutzerdefinierten Connector beschränkt. In Team-Tarifen können nur Owner und Primary Owner sie hinzufügen.
ChatGPT. Welche ChatGPT-Tarife einen benutzerdefinierten MCP-Connector hinzufügen können und ob er Daten ändern oder nur lesen darf, legt OpenAI fest, und es ist noch in der Beta, ändert sich also. Lesen Sie OpenAIs Hilfeartikel Developer mode and MCP apps in ChatGPT und die Anleitung von Formule zur Verbindung mit ChatGPT für die aktuellen Regeln. In Workspace-Tarifen steuert ein Admin oder Owner den Zugriff.

Wenn Sie einen Team-Tarif nutzen, ist die Person, die den Connector hinzufügen darf, oft der Owner oder ein Admin, nicht Sie. Fragen Sie früh nach.

Auch andere CRMs bieten KI-Connectors

Formule ist nicht das einzige CRM mit MCP-Connector. onOffice, die deutsche Maklersoftware, hat einen AI Connector. Laut der Seite verbindet er onOffice enterprise mit MCP-fähigen KI-Werkzeugen, deckt Objekte, Kontakte, Termine, Aktivitäten und Aufgaben ab und ist in den Tarifen onOffice enterprise all-in und expert enthalten. Sie nennt ChatGPT, Claude, Mistral und Langdock und sagt, er arbeite strikt im Rahmen der Rechte des angemeldeten Nutzers. Dieselbe Seite weist Nutzer darauf hin, dass KI Fehler machen kann und Ergebnisse überprüft werden sollten, ein Rat, den man bei jedem Connector beherzigen sollte.

Welches CRM Sie auch nutzen, stellen Sie dem Anbieter drei Fragen: Unter wessen Berechtigungen läuft die Verbindung, welche Aktionen darf der Assistent ausführen, die Daten ändern, und wohin gehen die Daten, wenn der Assistent sie liest.

Neun Prompts für Makler

Die ersten fünf setzen ein verbundenes CRM voraus. Die letzten vier funktionieren in jedem Chat, wenn Sie Text einfügen, aus dem die persönlichen Angaben entfernt sind. Ersetzen Sie die eckigen Klammern durch Ihre eigenen Angaben.

Fragen zur Pipeline

Unangerufene Anfragen. "Welche Anfragen sind diese Woche eingegangen, die noch niemand angerufen hat? Liste sie, die neuesten zuerst, mit dem Objekt, nach dem jede gefragt hat."
Eingeschlafene Anfragen. "Zeig mir offene Anfragen ohne Notiz in den letzten 10 Tagen und schlag für jede einen nächsten Schritt vor."
Abgleich. "Welche meiner Anfragen passen zur neuen [Zweizimmerwohnung] in [Stadtteil] für [Preis]? Gib für jede einen Grund in einer Zeile."
Monat gegen Monat. "Wie steht meine Pipeline im Vergleich zum letzten Monat? Sag in einfachen Worten, was sich verändert hat."
Vor einem Anruf. "Gib mir alles zu [Name des Interessenten]: wonach er gefragt hat, was ich versprochen habe und was noch offen ist."

Entwürfe und Zusammenfassungen

Nachfassen nach einer Besichtigung. "Schreib ein kurzes, freundliches Nachfassen an einen Käufer, der gestern [ein Haus mit drei Schlafzimmern] besichtigt hat, die Küche mochte, sich aber wegen des Straßenlärms sorgte. Biete eine zweite Besichtigung an. Unter 80 Wörtern."
Antwort auf eine Portalanfrage. "Hier ist eine Anfrage, der Name ist entfernt: [Text]. Entwirf eine Antwort, die die Frage beantwortet, eine Qualifizierungsfrage stellt und zwei Besichtigungstermine vorschlägt."
Exposé-Zusammenfassung. "Mach aus diesen Fakten eine Objektbeschreibung mit 120 Wörtern und eine dreizeilige Zusammenfassung für eine Nachricht: [Schlafzimmer, Größe, Ausstattung, Zustand]. Nutze nur die Fakten, die ich dir gegeben habe."
Eigentümer-Update. "Schreib ein wöchentliches Update für einen Verkäufer: [Zahl] Anfragen, [Zahl] Besichtigungen, das Feedback war [Zusammenfassung]. Bleib ehrlich und schlag eine Änderung zum Ausprobieren vor."

Das Muster hinter allen: Geben Sie dem Assistenten die Fakten, sagen Sie, für wen die Nachricht ist, legen Sie eine Länge fest und sagen Sie ihm, dass er nur nutzen darf, was Sie geliefert haben.

Was Sie nie in einen Chatbot einfügen sollten

Ein Verbraucher-Chatfenster ist kein Ort für Kundenakten. Fügen Sie nicht ein:

Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Wohnadressen von Kunden, es sei denn, Sie haben eine Rechtsgrundlage, sie an diesen Anbieter weiterzugeben, und haben seine Bedingungen geprüft.
Ausweisdokumente, Finanzierungsnachweise, Bankdaten oder alles aus Geldwäscheprüfungen.
Finanzielle oder gesundheitliche Angaben, die ein Käufer oder Mieter Ihnen vertraulich mitgeteilt hat.
Vertrauliche Unterlagen einer anderen Agentur.

Die sicherere Gewohnheit ist, Namen und Kontaktdaten vor dem Einfügen zu entfernen oder eine Verbindung zu nutzen, die unter Ihren eigenen Berechtigungen läuft, damit die Daten nicht von Hand herumkopiert werden. Datenschutzregeln gelten für beide Wege, und der Punkt wird in unserem Ratgeber KI, DSGVO und EU-KI-Verordnung für Immobilienmakler behandelt. Hat Ihre Agentur eine Richtlinie zu KI-Werkzeugen, befolgen Sie sie.

Grenzen, die Sie einplanen müssen

Halluzinationen. Assistenten erzeugen flüssigen Text, auch wenn sie falsch liegen. Eine Objektbeschreibung kann ein Merkmal erfinden, eine Zusammenfassung eine Bedingung weglassen. Sagen Sie dem Assistenten, dass er nur die Fakten nutzen soll, die Sie gegeben haben, und prüfen Sie das Ergebnis gegen die Quelle.
Vor dem Senden prüfen. Lesen Sie jede Nachricht, bevor sie an einen Kunden geht. Namen, Daten, Preise und Zusagen sind Ihre, nicht die des Modells.
Veraltete oder lückenhafte Daten. Ein Connector zeigt, was das CRM enthält. Sind Ihre Notizen dünn, sind die Antworten dünn.
Aktionen, die Daten ändern. Seien Sie vorsichtig bei jedem Connector, der Notizen hinzufügen, Status ändern oder Nachrichten senden kann. Bestätigen Sie jede Änderung, bevor sie läuft.
Tarif- und Admin-Grenzen. Funktionen hängen von Ihrem Tarif ab und davon, was ein Admin erlaubt, wie der Abschnitt zu den Tarifen oben zeigt.

So verbindet sich Formule mit Claude und ChatGPT

Formule ist eine Maklersoftware, ein Immobilien-CRM mit agentischer KI: Really, der KI-Agent, erledigt die Arbeit, die ein CRM sonst nur festhält. Unabhängig von Really betreibt Formule einen MCP-Server, damit Sie Claude oder ChatGPT mit Ihren Formule-Daten nutzen können. Das sagt die MCP-Dokumentation von Formule.

Er läuft als Sie. Jeder Tool-Aufruf nutzt Ihre eigene Anmeldung und dieselbe Row-Level-Security wie die App. Die Dokumentation hält fest, dass der Assistent genau das sieht, was Sie in der App sehen, nicht mehr. Was Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und den Zugriffseinstellungen Ihrer Agentur ab.
Adresse und Anmeldung. Der Server liegt unter mcp.formule.io. Die Anmeldung läuft über OAuth, und Sie genehmigen die Verbindung auf app.formule.io als sich selbst.
Claude. In Claude.ai oder Claude Desktop öffnen Sie Settings, dann Connectors, fügen einen benutzerdefinierten Connector mit der Formule-Adresse hinzu und genehmigen ihn. Eine Testfrage wie "Wer bin ich in Formule?" sollte Ihren Namen, Ihre Rolle und Ihre Agentur zurückgeben. Laut Dokumentation wird Claude Code noch nicht unterstützt.
ChatGPT. ChatGPT braucht die Adresse mit der Endung /mcp und funktioniert im Web, nicht in den Handy- oder Desktop-Apps. Welche Tarife vollen Zugriff haben, einschließlich Änderungen wie dem Hinzufügen einer Notiz (was OpenAI als Beta bezeichnet), und welche nur lesen dürfen, hängt von OpenAI ab, folgen Sie also den Tarifhinweisen in der ChatGPT-Anleitung von Formule. Bevor ChatGPT etwas in Formule ändert, fragt es Sie nach Bestätigung und zeigt, was es senden wird.
Was die Tools können. Laut Dokumentation gibt es 30 Tools. Sie lesen Anfragen, Inserate, Objektabgleiche und Ihre Pipeline-Kennzahlen, und sie können Notizen hinzufügen, Status ändern und Nachfasstermine planen. Reine Lese-Tools sind als solche markiert, sodass ein Client erkennen kann, welche Aufrufe sicher sind. Auch ein Tool, das eine WhatsApp-Nachricht sendet, ist aufgeführt, und die Dokumentation sagt, es sei nur nach Ihrer Freigabe des genauen Textes zu verwenden.

Die Dokumentation von Formule nennt Prompts wie "What leads came in this week that nobody has called?" und "Which of my leads match the new two-bed in the centre?", die dem ersten und dritten Prompt oben entsprechen. Wenn Sie lieber in Formule bleiben, erledigt Really ähnliche Aufgaben in der App, auf WhatsApp und per Sprache, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Polnisch, und fragt vor jeder Änderung nach. Zum Nachfassen speziell über WhatsApp lesen Sie unseren Ratgeber KI-Nachfassen per WhatsApp. Wie aus einem Objektlink ein Inseratsentwurf wird, steht in KI-Exposé aus einem Objektlink.

Ein sinnvoller Start in dieser Woche

Wählen Sie einen Assistenten und eine Aufgabe, zum Beispiel das Nachfassen nach Besichtigungen.
Schreiben Sie eine Standardanweisung mit Ihrem Ton, Ihrer Sprache und Ihrer Grußformel und verwenden Sie sie wieder.
Lassen Sie die Prompts oben auf Text laufen, aus dem die persönlichen Angaben entfernt sind, und notieren Sie, was Sie korrigieren mussten.
Verbinden Sie Ihr CRM erst über MCP, wenn Sie wissen, wer es in Ihrem Tarif hinzufügen darf, und testen Sie mit einer Frage zu Ihrer eigenen Person, bevor Sie nach Ihren Anfragen fragen.
Behalten Sie die Regel bei, dass nichts an einen Kunden geht, bevor Sie es gelesen haben.

Wie Formule für Makler in Deutschland funktioniert, sehen Sie auf der Formule-Seite für Deutschland, oder starten Sie kostenlos und lassen Sie Really Ihr Konto in einem Chat einrichten.